从前有一个国王，他是那样伟大，不仅受到本土臣民的爱戴，而且还得到友邦和邻国的尊敬，可以说，他是最幸福的国王。他还娶了一位美丽贤惠的公主做王后，这使得他更加欢乐开怀。夫妻俩相亲相爱，生活得非常甜蜜与幸福。不久，他们生了一个女儿，这是他们纯洁爱情的结晶。虽然他们后来没有生更多的孩子，可由于这位小公主长得十分娇美可爱，他们并没有一点遗憾。
国王的宫殿富丽堂皇，大臣们聪明能干，官员们诚实勤勉，仆人们忠心耿耿地尽职尽责。宽敞的马厩里养满了天下闻名的各种骏马，身上披着华丽而贵重的马衣。然而，那些前来参观马厩的外国客人却感到非常惊讶，因为马厩中最令人注目的地方，竟拴着一头驴子，在那儿晃动着它那又长又大的耳朵。国王把这头驴子安排在这个特别显眼的地方是有道理的，而不是一时突发奇想，因为这头珍贵的家畜值得享受这种荣耀。原来，造物主赋予了它一种非凡的本领：从不在厩草上拉下污秽肮脏的粪便，而是在每天清晨将大大小小、各种各样美丽的金银钱币撒满在厩草上，等人们早上醒来时去把它们捡起来。
但是，像老百姓一样，国王的生活中也会出现波折，好中有坏。老天爷突然使王后身染重病。医生们用尽各种办法为她治疗，都不见好。王宫中人人都为此难过极了 。国王既多情又极富同情心，更是忧伤得不能自拔。他不相信婚姻就是爱情的坟墓这句有名的谚语，到全国所有的寺庙中去虔诚地许愿祈祷，宁肯用自己的生命来保佑他亲爱的妻子。可这一切都是枉然，上帝和仙女并不因为他的祈求而动心。
王后感到自己咽气的时候就要到来，就对泪流满面的丈夫说：“我死之前，求你一件事，那就是，要是你想再娶的话……”国王听她说到这里 ，忍不住大声痛哭。他握住王后的手，任自己的泪水滴在她手上。他对王后说，千万不要和他再提重娶的事。
“不，不 ，”他最后说 ，“亲爱的王后，还不如让我跟你一起走呢!”
“国家，国家一定得后继有人 。”王后说，语气是那样坚定，这使得国王更加悲伤 。“我只为你生了一个女儿，而国家需要一个和你相像的王子 。可是，看在你对我多年的情份上，求你答应我一件事：只有当你找到一位比我还要端庄美丽的公主时，你才能接受臣民们的殷勤美意。我请你对此立誓，这样我就死也安心了。”
人们猜想：王后是有自尊心的，她之所以求国王立下誓言，是因为她相信这世界上再也没有人可以和她媲美了，这样就可以保证国王永远不会再娶了。
王后终于死了。国王从来没有这样难过。他什么事也无心去做，只是日日夜夜哀号哭泣。对一个刚失去爱妻的鳏夫来说，这是可以理解的。巨大的悲痛没有持续太久，王宫中的大臣要人们便聚集在一起，成群结队地去见国王，乞求他再娶。国王开始听到这个提议，觉得十分难受，眼泪又刷刷地流了下来。他向谋臣们重复了一遍他对王后立下的誓言，说他们是无法找到一位能和已故王后媲美的公主的，所以就不要提再娶的事了。
然而，大臣们根本不把这一誓言当回事。他们说，对一个王后来说，美貌固然重要，但更重要的是要有高尚的品德，而且能够生儿育女。他们还说，国家有了继位的王子才能保证国泰民安。小公主虽说具备作为一个伟大王后的品德，但是只能找一个外国人来作丈夫，而这个外国人会把她带到自己的国家去。就算他留下来和公主一起治理我们的国家，他生下来的后代和国王的血统也就不相同了。这样一来，国家就没有国王自己的子孙，邻国就有可能挑起战争，我们的王国也就可能被灭亡了。 听完这些话，国王的心动了，回答说他将考虑满足他们的要求。 果然，国王开始在那些待嫁的公主中选择意中人。人们每天送给他一大叠可爱的画像，可没有一个比得上已故王后的风采，所以他也就决定不下来。
不幸的是 ，国王突然发现自己的女儿不仅容貌美丽惊人，使他着迷，而且在智慧和风度方面，也大大超过了先王后——她的母亲。她的青春之美，她那讨人喜爱的鲜嫩的肌肤，燃起了国王火一样炽热的爱情。他再也无法向公主隐瞒了，就对她说决定要娶她为妻，因为只有她才不会使他违背自己的誓言。
公主纯洁而又害羞腼腆，听到这可怕的提议，差点没晕倒。她扑通一声跪倒在父王脚下，竭力恳请父亲不要逼她犯下这样的罪行。和女儿结婚的荒诞想法已经深深扎在国王脑子里。为了使公主安心听命，他甚至去征求一个老神父的意见。这个老神父贪心多于虔诚，为了赢得这个伟大国王的信任，居然不惜牺牲一个少女的纯洁贞操。他巧妙地迎合国王的心意，把国王正要犯下的罪行说得轻巧极了，结果使得国王相信和自己的女儿结婚是一件善举。
国王听了这个老坏蛋的奉承话，高兴地拥抱了他。返回时他大脑中的那个荒诞念头更加坚定了，于是便命令他女儿做好顺从他的一切准备。
年轻的公主痛不欲生，无法可想，只能去找她的教母——丁香仙女。当天晚上，她就乘上一辆由熟悉所有路途的大绵羊拉着的双轮车出发了，而且顺利地找到了仙女。仙女很喜爱公主，她对她说已经知道了事情的经过。她劝公主不要着急，说是只要老老实实地按她的话去做，她就不会受到任何伤害。
