“因为 ，我亲爱的孩子 ，”仙女说 ，“如果嫁给你父亲，那罪孽可就大啦!可是你可以避免这样做，而又不和父亲发生顶撞。你回去后对你父亲说，你有一个奇特愿望，要求他为你做一件颜色像天空的连衣裙。他是永远也做不出来的，不管他的爱情有多深，也不论他的权力有多大。”
公主感谢了教母。第二天清晨，她把仙女教她说的话告诉父王，并且声言，要是她得不到颜色像天空的连衣裙，那么谁也不能从她那儿得到任何承诺。
国王高兴极了，认为这是他女儿给了他希望。所以他马上把全国最有名的裁缝都召集起来 ，吩咐他们缝制这件连衣裙，而且还规定：如果不能按时完成，就要把他们全部绞死。
国王其实不必规定如此苛刻的条件，因为第二天一早，裁缝们就送来了一件连衣裙，而且完全是人们所希望的那样：比蔚蓝的天空再配上金色的云彩还要漂亮。公主见了这件连衣裙非常难过，不知该怎样才能摆脱困境。国王催她作出决定，她就只好又去向教母求助。教母对自己的计策没有成功感到惊讶，于是就教公主再向国王要一件颜色像月亮的连衣裙。国王无法拒绝这一要求，于是又去找能工巧匠，吩咐他们紧急缝制月亮颜色的连衣裙 ，结果还不到24 小时，就把新裙子送来了。
公主对这件异常华丽的裙子比对父亲的殷勤还要喜欢。可是一回到仙女和奶妈身边，她又极度烦恼了。丁香仙女洞察一切，又来帮助忧伤的公主，对她说：“如果这次我没搞错的话，我想你可以再向你父王要一件颜色像太阳的连衣裙。你的父亲这次一定会被难住，因为还从来没有人能缝制出这样的裙子。这样我们总能拖延一下时间吧!”公主同意了，向国王提出了这个要求。痴情的国王将王冠上的金钢钻和红宝石毫不吝惜地全都摘下来，以便为这件华丽的衣裙增光添彩。他下令要不惜一切代价把这件衣服缝制得和太阳一样光辉灿烂 。果然，当人们把这件衣服拿来并展开时，它那耀眼的金光使得所有欣赏它的人不得不闭上眼睛。后来人们戴的用绿色和黑色镜片做成的墨镜，就是从那时开始的。
公主见了这件连衣裙怎么样呢?她从没有见过如此漂亮而精致的衣服，惊讶得一时说不出话来。她借口被这衣服刺伤了眼睛，躲进自己的卧室里去了。
这时，仙女正在卧室里等着她，也感到十分羞愧，因为事情进行得很糟糕。仙女一见到太阳裙，气得满脸通红。“啊!我的孩子 ，”她对公主说 ，“这次，我们要对你父亲的可鄙的爱情进行严厉的考验。我想，你父亲一定还会坚持和你结婚，并且认为很快就会如愿以偿。我再教你向他提出一个要求，他一定会感到受不了。他不是有一头为他提供大量金钱的心爱的驴子吗，你跟他说你就要这头驴子的皮。去吧，告诉他你很想得到这张驴皮。”
公主满怀欣喜，因为她又找到了可以逃避令她厌恶的婚姻的办法。她想父亲是肯定不会舍得他的那头驴子的，于是就跑到他面前向他要那头珍奇驴子的皮。尽管国王对女儿的怪异想法感到十分惊讶，但还是毫不犹豫地答应满足她的要求。可怜的驴子被杀死了，人们把驴皮殷勤地献给了公主。
公主绝望了，因为她再也没有办法逃避她的不幸。这时候，她的教母又来了。“你在做什么呀，我的孩子?”教母见公主正在揪自己的头发，毁自己的容貌，就连忙问道，“你一生中最幸福的时刻就要到了。走吧!披上这张驴皮，离开这座宫殿吧!大地把你带到哪儿，你就到哪儿去吧!宁愿为自己的贞洁而牺牲一切的人，上帝是会给予报答的。我将为你准备随行的梳洗用具，不管你走到哪里，你的衣服和首饰箱都会在地下和你的脚步一起走。这是我的仙杖，我把它给你。当你需要这只小箱子的时候，你就用仙仗敲一下你脚下的地面，箱子就会马上出现在你面前。好了，快动身走吧，别再迟延了。”
公主一次又一次地拥抱了教母，恳请永远保护她。然后她用烟灰把自己的脸涂黑，身披那张难看的驴皮，悄悄地逃离了堂皇富丽的王宫。
公主的失踪引起一片混乱。正打算举行结婚大典的国王这时绝望得无法安宁。他派出100 多名骑兵和1000 多名火枪手去寻找他的女儿。然而，公主由于有仙女的隐身法保护，那些最机灵的搜寻者也无法发现她，只得自我安慰一番作罢。
这时，公主一直往前走着。她走呀，走呀，越走越远。她每走到一个地方，都想找户人家落脚。尽管一路上有人同情她，给她一点吃的东西，可看到她身上是那样肮脏，谁也不愿意收留她。最后，她来到一座美丽的城市。城门外是一个牧场，女主人正需要请一个帮她擦地板、洗火鸡、清猪槽的女佣。她见这女孩漂泊不定，一身褴褛，就把她收留在牧场了。公主经过长途跋涉，早已疲惫不堪，就高兴地同意当女佣。
人们把公主安排在厨房的一个僻静的角落里。由于公主身上的那张驴皮把她弄得很肮脏，看了令人厌恶，开始那些日子，人们总是粗野地取笑她。但后来时间一长，大家也就习以为常了，加上她工作认真勤勉，受到女主人的认可。
她赶着牛群去放牧，一到时间就把羊群关入围栅，从不误事。她让火鸡到草地上去吃草，火鸡都乖乖地听她指挥，她就像是生来做这种事的行家。总之，所有的事情，只要经过她那双美丽的手，都会做得很出色。
一天，她来到一条清澈的小泉边坐下。那是她常常哀叹自己悲惨遭遇的地方。她忽然想在泉水中照照自己。当她看到身上穿戴的那张驴皮竟是那样可怕，不禁吓了一跳。她为自己的这身打扮羞愧难当，连忙用水擦洗自己。洗过之后，她的那张脸蛋和那双小手又变得比象牙还洁白，美丽鲜嫩的肌肤又重新显露出来。她又看到自己是那么漂亮，高兴得跳进泉水中洗了一个澡。但是回牧场时，她不得不又披上那张恶心的驴皮。
不过第二天正好又是个节日，她没有事情，于是就取出梳妆箱打扮起来。她在美丽的头发上扑上香粉，穿上了那件颜色像天空一样的连衣裙。可惜她的房间是那样狭小，连裙裾都展不开。美丽的公主对镜自赏。此后，只要是节日和星期天，她就轮换着穿上那些漂亮的衣裙来消愁解闷。她还巧妙地在美丽的头发上插上一些鲜花和钻石。
可是，她仍然常常自悲自叹，因为她的美貌只有火鸡和绵羊看得到。那些绵羊和火鸡都是那样喜欢看她，即使她穿上那张可怕的驴皮时也一样。在牧场里，人们都叫她“驴皮”。
一天，又是一个节日，“驴皮”穿上那件颜色像太阳一样的连衣裙。也就是在这一天，牧场所属国的王子刚好打猎回来，经过牧场时停下来休息。王子正值青春年华，又长得英俊漂亮，不仅得到国王和王后的宠爱，而且也受到百姓的尊敬。牧场里举行了具有田园风味的便宴来招待他。宴会后，王子就到饲养场和各个僻静的角落闲逛。
他走了一处又一处，最后走到一条阴暗的小路，来到小路尽头的一间紧闭着门窗的小屋旁。王子出于好奇心，便紧贴着锁眼向里张望。
啊!屋子里竟有一位长得如此美丽、穿戴得如此华丽的公主!她的神情是那样高雅而谦逊，使得王子把她当成了女神。要不是那位迷人的少女令他尊敬，他此时一定会兴奋得破门而入。
王子离开了那条阴暗的小路，但是心中痛苦，于是便打听是谁住在那间小屋里。有人告诉他，那是一个名叫“驴皮”的女佣，因为她身上总披着一张驴皮，说她是那样肮脏龌龊，谁都不愿意看到她，也不愿意和她说话。主人见她可怜才收留了她，让她照看牧场里的绵羊和火鸡。
王子并不满意这样的答案。但他看到这些人无法回答得更多，也就不再问了。王子回到父王的宫殿之后，眼前总是浮现着锁眼中见到的那位女神的美丽形象，对她产生了难以形容的爱恋之情。他真后悔当时为什么没有敲门进去，决定下次一定不会放过机会。
王子被火一般炽烈的爱情所燃烧，连血液都要沸腾了，当天夜里就发起了高烧，不久就一病不起了。王后只有他这么一个孩子，看见他吃什么药都不见好，急得简直都要绝望了。她对医生们说，只要能治好她儿子的病，她就给予重赏，但是毫无结果。医生们用尽了一切医术，都没能使王子的病稍稍减轻。
医生终于猜测出这场灾难是由于致命的精神忧虑症引起的。他们把这个诊断告诉了王后。王后无限温存地恳求王子说出使他生病的原因。她对王子说，如果他是想要王冠，他父王就会毫不遗憾地退位，让他登上国王王位;如果他是爱上了哪位公主，那么就算目前正在和这个公主的父王交战，而且有充足的理由去谴责对方，她和国王也会牺牲一切使王子得到意中人。
