自从小木偶会人类所有的表情以后，他和蓝鼻子小巫女每天都在寻找小红狐，把背包要回来。
有一天，他们在一家甜甜圈面包店相遇了，小木偶气愤地说：“小红狐，把我的背包还给我。”“已经是我的了，凭什么给你？”这时，熊警长和法官来了，“熊警长，小红狐抢我的包。”小木偶气愤地说，“那是我的包”小红狐假装说是他的，但是小红狐却忘了小木偶身边有个会魔法小巫女，蓝鼻子小巫女会飞、会隐身、会变大、会变小……她主要的是会魔法，小巫女拿出一张纸，在纸上用魔杖点了一下就变成了一个液晶电视，小巫女打开电视，电视上显示了当时的情况，小红狐一看，真相大白了，他立刻拼命地逃走，生气的小木偶速度更快，三步两步跑到跟前就抓到了他。
于是法官大人就宣布：小红狐说谎害人，将在监狱里处罚二十天，背包再还给小木偶，并向小木偶道歉。小木偶听了，可高兴了，不仅交到了朋友，背包还拿到了，可把他乐坏了。
熊警长不好意思地说：“对不起，小木偶，我不该冤枉你。”“没关系，我当时也有错，因为我只会笑，现在，蓝鼻子小巫女帮助了我，我以后再也不会有事了。”
