从前，有一只狐狸它已经好几天没有吃到东西了。于是，它想进农庄碰碰运气，看能不能抓一两只鸡来充饥。结果它一进农庄就被一只凶猛、嗅觉灵敏的猎狗发现了，猎狗一见狐狸便汪汪叫着向它扑去。狐狸只好落荒而逃。猎狗乘胜追击。
狐狸一见大事不妙，在慌张之余发现了一个可以藏身的大铁罐，它便毫不犹豫的跳了进去。猎狗围着铁罐汪汪叫，不知怎么办？突然从大铁罐里探出一个蓝色的脑袋，在阳光下闪闪发亮。猎狗一见便跑的没了踪影。狐狸一看猎狗都被自己吓跑了，便从铁罐里跳了出来。它看到自己身上的蓝颜料，便立刻明白了。
原来，大铁罐里装的是满满一罐蓝颜料，狐狸一跳进去，便变成了一只蓝狐狸。
蓝狐狸见猎狗都被自己吓跑了。心想：“连猎狗都怕我，那森林里的动物岂不是要对我敬而远之了。我一定要抓住机会，当一回森林之王。”
于是，狐狸大摇大摆的走进森林。果然，森林里的动物都躲得远远的。狐狸越来越神气，便走到森林之王狮子的山洞前，对狮王说：“我是森林之神派来掌管森林的，你要好好对待我，不然我就吃了你。狮王信以为真。
第二天，狮王便当着森林动物的面，把王位拱手让给了蓝狐狸，并给蓝狐狸举行了隆重的加冕仪式。狡猾的蓝狐狸过起了逍遥的日子。它让狮子和老虎当猎人，为他捕猎，大象给他当厨师......整个森林的动物都在为蓝狐狸效力。
在蓝狐狸上任后的第二个星期。一群狐狸路经此地。晚上，狐狸们对着圆月仰天长啸。蓝狐狸听到同伴的叫声，嗓子便痒痒起来，蓝狐狸对着圆月回了几声。这一叫，可不得了。整个森林的动物都瞬间明白过来，原来它们毕恭毕敬的大王，竟然是一只狐狸。动物们都很气愤，它们联合起来，把蓝狐狸赶下了台，并把它驱逐出森林。
蓝狐狸不得已，便去追赶同伴。在狐狸群里它并不受欢迎。因为狐狸都是红色的，而它却是蓝色的，被狐狸们视为异类。不久，它再次被赶了出来。蓝狐狸只好在大草原风餐露宿。
