1、查阅文献资料
通过查阅文献资料掌握国内外有关研究动态，借鉴别人的经验，使调查工作有的放矢，效率更高。有条件者可考虑应用现代文献检索手段，如联机检索、光盘检索、国际互联网等技术。
2、课题设计
在掌握当前研究动态的基础上，进行周密的课题设计。
3、课题评议
将完整的课题设计计划提交有关专家组进行评议，对选题的先进性、科学性、可行性等加以分析。专家评议的组织和实施一般由所申请资助课题研究的机构负责，也可自行邀请有关专家进行评议。
4、联系现场
流行病学调查对象为人群，这就决定了其研究必须有一个可以提供研究所需的全部信息的现场。根据研究目的和实际情况确定所要选取的现场，如某一个或几个社区或医院等。在此基础上，对现场作考察，并与有关人员取得联系，获得其同意和配合。
