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自从上次狐狸费尽心机骗到乌鸦辛辛苦苦叼来的肉后，乌鸦就对狐狸恨之入骨，一见到狐狸就火冒三丈。
这次，乌鸦眼珠子骨碌碌地转了几下，一拍脑袋，便想到了一个两全其美的好主意。它先飞去买了一块香喷喷的牛肉、一瓶芥末汁、几条尖辣椒和一盆带刺多的仙人球。回到家后，乌鸦先用一把刀把肉切碎，接着在肉中间插入了一大堆又尖又硬的仙人球刺，然后再把另一块肉盖上，最后把这块肉放入它刚调好的尖辣椒和芥末汁里。这样，“尖刺辣肉”就大功告成了!乌鸦看着这块肉，自言自语地说：“你这只老狐狸，这次我一定给你一点颜色看看!”
这时，狐狸正在洞里睡大觉，闻到了肉香味，心想：今天，这只笨乌鸦又弄来什么好吃的，不行，我得去看看才好。想到这，狐狸迫不及待地跑到乌鸦巢下一瞧，呀!乌鸦叼着的一根树枝上插着一块发出一阵阵香味的牛肉。狐狸看着看着，便口水直流!它眼睛一转，心想：我一定要把这块肉弄到手!接着，便凶巴巴地对乌鸦说：“你呀，成天做一堆的好菜却不去分给别人吃，你不懂得有福同享，有难同当这句话的意思吗?真是的!”乌鸦没有吱声。
狐狸见乌鸦没有上当，又说：“臭乌鸦，你瞧你自己，浑身上下黑不溜秋的，一个嘴巴又大又难看，唱出的歌比八哥还难听，真是不知道该说你什么好!”乌鸦没好气的瞪了狐狸一眼，但还是没吱声。
狐狸见硬的不行，来软的。它恭恭敬敬地对乌鸦说：“世界上最最最美丽的乌鸦小姐，你乌黑的羽毛比小燕子还要光亮!你的歌声比百灵鸟小姐的还要动听!”
乌鸦看时机已到，便张嘴唱起歌来。一张嘴，那块肉便掉了下来。眼疾手快的狐狸赶忙用嘴接住，那快牛肉就掉进狐狸的喉咙里，只听到狐狸“哇”的一声，原来肉里的刺正卡住狐狸的喉咙，而芥末汁，辣椒把狐狸辣得生不如死。乌鸦在树上哈哈大笑：“哈哈，这就是骗肉的后果!”
顿时，狐狸火冒三丈，想骂乌鸦，但说不出话来。此刻它终于明白——天下没有白吃的午餐。
