馋猫睡得正酣，猫头鹰跌跌撞撞地跑到院门前，拼命打门："死耗子，快出来!我要剥你皮抽你筋!"猫头鹰的两只眼圈又黑又肿，翅羽凌乱不堪。
"吵吵闹闹的来干什么?!"馋猫被猫头鹰的叫喊声吵醒，恼怒地走去开门。
猫头鹰凶巴巴地吼道："你家的老鼠抢了我的名额，自己报名做了属相。"
"胡说!它自己做了属相，没为我报名?!"馋猫一惊。
"千真万确，不信你就找它出来问问!"
"这只死耗子!"馋猫怒发冲冠，七窍冒烟。它见院子里没了老鼠，便一脚踹开房门，翻箱倒柜，把家翻了个底朝天也没找着，气得在院子里团团转。忽然，它发现自己放在桌上最喜欢吃的花生也不见了。这还了得!这死耗子不但没为我报名，还偷走我的花生。馋猫越想越气愤，恨不得立刻找到老鼠将它千刀万剐。
"一定是到天庭去争'生肖王'了，快往齐天峰追!"猫头鹰大叫道。
馋猫冲出院子去追老鼠，猫头鹰紧跟其后。这时，天色已暗，猫头鹰模模糊糊的双眼却越来越清晰。从那以后，猫头鹰便阴阳颠倒，它白天看不见东西，晚上却看得一清二楚。
且说老鼠提着花生就往小白兔家里跑，它知道猫一旦醒来发现它溜了，一定会来追它。老鼠想兔子善良，而且今天又帮它解了围，到兔子家先躲一躲，明早再跟它一起去齐天峰。老鼠跑到兔子家门口，望望四周见没有动静，便"笃笃笃"地敲门。
正嚼着萝卜叶的小白兔闻声打开门，见老鼠提着袋花生急匆匆的样子感到很奇怪，刚想发问，老鼠已三言两语说明了来意。
"别，别，别!别躲到我这儿来，我可不敢得罪你家猫大爷!"小白兔说着"砰"的一声把老鼠连推带搡关出门外。老鼠无奈，叹了口气："胆小鬼!"径自走了。
再说，气急败坏的馋猫一边追，嘴里还一边骂着："死老鼠，臭老鼠!"刚从兔子家被撵出来的老鼠远远听到馋猫的叫骂声，吓得慌忙躲到一块大石头后面。
馋猫跑来了，见大石头旁有一丛草，它乱翻了一气，边翻边吼："死老鼠，滚出来!"躲在石头后面的老鼠吓得捂住胸口不敢喘气。
馋猫继续往前跑。这时，老牛正大汗淋淋地在路旁的田里耕地，见馋猫急匆匆地往齐天峰方向跑，忙问道："你跑这么急去干什么呀?"馋猫懒得搭理，仍咬牙切齿地往前跑……
老鼠躲在石头后面，不停地拍着胸口。好一会儿，老鼠猜想馋猫已经跑远了，才缩头缩脑地走出来，长长地舒了口气，用手擦去额头的汗珠，自言自语道："哦，好险!总算逃过了这一劫……"老鼠还没说完，忽然不知背后被谁碰了一下，吓得惊叫一声，却又挪不动腿。
老牛站在老鼠身后道："尾巴扫一下你就吓成这样?做贼心虚了吧?咦，你家的猫急着往齐天峰跑，是不是去天庭争'生肖王'?"
老鼠看清是憨厚的老牛，悬着的心才落了下来，心想这老牛还不知道自己抢了名额报名做属相的事，于是忙点头道："是……是的!我家主人说……说，一定要、要做、做…'生肖王'。
"那……我也不能落后。"老牛说着就要上路。
"牛大哥，能否带我一起去看看热闹。
" 老牛心想，这老鼠没什么份量，带着它在路上有个伴也好，于是说："好吧，上来吧。"
老鼠听了，高兴得"噌"的一下窜上牛背，刚坐稳便不停地往嘴里扔花生米，嚼得咯嘣咯嘣地响。"牛大哥，吃花生吗?"老牛急着赶路，道："你自个吃吧!"老鼠很得意，知趣地趴在老牛头顶不停地为它擦汗，还顺手折了片树叶子左击右拍为老牛赶蚊蝇。它两个就这样说说笑笑欢欢喜喜地奔向齐天峰。
再说狐狸从庙街回到家，躺在床上翻来覆去怎么也睡不着：小白兔呀小白兔，今天害得我报不上名，还让我丢丑，我一定要好好治治你!狐狸想啊想，突然一拍脑门，有了!
狐狸提了两坛好酒和一些下酒的肉食来到隔壁老虎家门口。狐狸从门缝中瞧见老虎正坐在太师椅上打瞌睡，便推门进去，故意大声叹了口气把老虎吵醒。
老虎怒道："你这叹气声比黄鼠狼的放屁声还难听!找我干嘛?!
"狐狸赶忙把酒呈上，道："虎大哥，我知道你报上名做了属相，特意提了些酒菜来祝贺。"
"唔，"老虎一把夺过酒仰起脖咕咕噜噜就灌了一坛子，"呀，好酒咧!"
这时，狐狸却在旁一把眼泪一把鼻涕地哭了起来。
老虎吼道："今天是好日子，你嚎什么?!"
"我伤心呀!本来我也可以像您一样报名做属相的，谁知那可恶的小白兔跑到属相官面前搬弄是非，硬说我杀人放火，属相官听信它的话取消了我的报名资格……"狐狸哭天抹地好伤心。
"真有此事?"
狐狸见火候已到，又抹了一把眼泪，说："它还……还说您也伤害过无辜，属相官选中您真是瞎了眼!"
